Hiring organization: Helvetic Trust AG

Ihre Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung

Ihr Profil

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
• Transferierbares Kundenbuch
• Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
• Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit

Ihre Benefits

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
• 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden
• Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management**:** Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz. Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen
• Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice
• Spesenbudget